sebastian roux"Egal ob im Versicherungs- oder Anlagebereich, die Lösungen passten genau zu meinen Wünschen. Diese Beratung sollte es auch für Sachversicherungen geben."

Sebastian Roux, RouxIT GmbH & Co. KG

Wir haben in fünf Phasen eingeteilt, was Sie im Rahmen unserer Honorarberatung erwartet:

1. Angebotsphase

  • erste Kontaktaufnahme
  • Abstimmung des Beratungsumfanges
  • Ermittlung eines konkreten Honorarangebotes


2. Vorbereitungsphase

  • konkrete Auftragserteilung  
  • Besprechung und Ermittlung des konkreten Bedarfs,
  • Ziele und Wünsche
  • Zusammenführung und Erfassung der notwendigen Daten mittels Fragebögen und Checklisten.


3. Beratungsphase

  • Ausarbeitung eines Finanz- Vermögens- und/oder Altersvorsorgeplanes
  • Präsentation und Besprechung des Planes
  • Ausarbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen


4. Umsetzungsphase

  • Umsetzung der Handlungsempfehlungen
  • Schlussbesprechung, Klärung von Fragen


5. Betreuungsphase

  • Betreuung der Geldanlage in Form von Reportings und Empfehlungen zum Rebalancing
  • Update Finanzplan und Altersvorsorge
  • Einrichtung eines Online-Vertragsordners

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in Ihren Finanzen.

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