Von uns beraten werden. Mit einem klaren System.

Wir haben in fünf Phasen eingeteilt, was Sie im Rahmen unserer Honorarberatung erwartet:

1. Angebotsphase

• erste Kontaktaufnahme
• Abstimmung des Beratungsumfanges
• Ermittlung eines konkreten Honorarangebotes

2. Vorbereitungsphase

• konkrete Auftragserteilung  
• Besprechung und Ermittlung des konkreten Bedarfs,
• Ziele und Wünsche
• Zusammenführung und Erfassung der notwendigen Daten mittels Fragebögen und Checklisten.

3. Beratungsphase

• Ausarbeitung eines Finanz- Vermögens- und/oder Altersvorsorgeplanes
• Präsentation und Besprechung des Planes
• Ausarbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen

4. Umsetzungsphase

• Umsetzung der Handlungsempfehlungen
• Schlussbesprechung, Klärung von Fragen

5. Betreuungsphase

• Betreuung der Geldanlage in Form von Reportings und Empfehlungen zum Rebalancing
• Update Finanzplan und Altersvorsorge
• Einrichtung eines Online-Vertragsordners