Wir haben in fünf Phasen eingeteilt, was Sie im Rahmen unserer Honorarberatung erwartet:
1. Angebotsphase
- erste Kontaktaufnahme
- Abstimmung des Beratungsumfanges
- Ermittlung eines konkreten Honorarangebotes
2. Vorbereitungsphase
- konkrete Auftragserteilung
- Besprechung und Ermittlung des konkreten Bedarfs,
- Ziele und Wünsche
- Zusammenführung und Erfassung der notwendigen Daten mittels Fragebögen und Checklisten.
3. Beratungsphase
- Ausarbeitung eines Finanz- Vermögens- und/oder Altersvorsorgeplanes
- Präsentation und Besprechung des Planes
- Ausarbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen
4. Umsetzungsphase
- Umsetzung der Handlungsempfehlungen
- Schlussbesprechung, Klärung von Fragen
5. Betreuungsphase
- Betreuung der Geldanlage in Form von Reportings und Empfehlungen zum Rebalancing
- Update Finanzplan und Altersvorsorge
- Einrichtung eines Online-Vertragsordners